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Modulo de clientes

A continuación, encontrarás un recorrido paso a paso del proceso.

Paso 1: Introducción al Módulo de Clientes​

Este video describe cómo gestionar clientes dentro del software ERP LUCIA. El módulo de Clientes permite administrar toda la información relacionada con los clientes de la empresa.

Visualización del proceso

Introducción al Módulo de Clientes

Paso 2: Acceder al Módulo de Clientes​

Para acceder al módulo de clientes:

  1. Haz clic en el menú Ventas.
  2. Selecciona la opción Clientes.
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Esto te llevará a la Tabla de Clientes, donde podrás ver un listado de todos los clientes registrados.

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Acceder al Módulo de Clientes

Paso 3: Vista General de la Tabla de Clientes​

La Tabla de Clientes muestra información clave como Tipo Documento, Número Documento, Razón Social, Estado, Teléfono, y Lista de Precios. Aquí podrás ver un resumen de todos los clientes existentes en el sistema.

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Vista General de la Tabla de Clientes

Paso 4: Opciones Principales del Módulo​

El módulo de Clientes ofrece tres acciones principales:

  • Crear Cliente: Para añadir nuevos clientes al sistema.
  • Buscar Cliente: Para encontrar clientes específicos.
  • Editar Cliente: Para modificar la información de un cliente existente.
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Opciones Principales del Módulo

Paso 5: Buscar un Cliente​

Para buscar un cliente:

  1. Utiliza la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la tabla de clientes. El campo se denomina "Ingresa los datos a buscar...".
  2. Ingresa el criterio de búsqueda (ej. molin) para filtrar la lista.
tip

Puedes buscar por Apellidos, Nombres, Razón Social, Número de Documento o Correo Electrónico.

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Buscar un Cliente

Paso 6: Editar un Cliente Existente​

Para editar un cliente:

  1. En la Tabla de Clientes, busca el cliente que deseas editar.
  2. Haz clic en el icono de Editar (representado por un lápiz) en la columna Acciones al frente del registro del cliente.
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Esta acción te dirigirá a la pantalla de edición del cliente, donde podrás actualizar sus datos.

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Editar un Cliente Existente

Paso 7: Crear un Nuevo Cliente​

Para crear un nuevo cliente:

  1. Haz clic en el botón + Crear Cliente ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
  2. Se abrirá un formulario dividido en secciones para ingresar los datos del nuevo cliente.
info

Este formulario incluye secciones para Datos básicos, Datos comerciales, Datos tributarios, Contacto administrativo, Contacto comercial y Configuración contable.

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Crear un Nuevo Cliente

Paso 8: Llenar Datos Básicos: Tipo de Documento (NIT)​

En la sección Datos básicos:

  1. Selecciona el Tipo documento.
  2. Si seleccionas NIT como tipo de documento, los campos de Nombre, Segundo nombre, Apellido y Segundo apellido se deshabilitarán automáticamente.
  3. Ingresa la Razón Social de la empresa en el campo correspondiente.
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Para documentos tipo NIT, solo se requiere la Razón Social y el Nombre comercial.

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Llenar Datos Básicos: Tipo de Documento (NIT)

Paso 9: Llenar Datos Básicos: Tipo de Documento (Cédula)​

En la sección Datos básicos:

  1. Si seleccionas CC (Cédula de Ciudadanía) u otro tipo de documento para personas naturales, los campos de Nombre, Segundo nombre, Apellido y Segundo apellido estarán habilitados.
  2. Ingresa los nombres y apellidos del cliente. La Razón Social se construirá automáticamente con estos datos (ej. JOSE PERE MARTINEZ).
  3. Si el cliente tiene un establecimiento de comercio, ingresa el Nombre comercial.
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Llenar Datos Básicos: Tipo de Documento (Cédula)

Paso 10: Completar Datos Básicos: Ubicación y Estado​

En la sección Datos básicos:

  1. Selecciona el Departamento y la Ciudad del cliente desde los respectivos desplegables.
  2. Verifica que el Estado del cliente esté configurado como Activo.
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Completar Datos Básicos: Ubicación y Estado

Paso 11: Configurar Datos Comerciales y Tributarios​

Para configurar datos comerciales y tributarios:

  1. En la sección Datos comerciales:
    • Si tu empresa vende a crédito, asegúrate de configurar el Límite de crédito y los Días de crédito para el cliente.
    • Opcionalmente, puedes asignar una Lista de precios específica.
    info

    Si no se selecciona una lista de precios, el sistema aplicará los precios generales por defecto.

  2. En la sección Datos tributarios, configura los porcentajes de Retefuente, ReteIVA, ReteICA y si el cliente está Excluido del IVA.
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Configurar Datos Comerciales y Tributarios

Paso 12: Añadir Contactos y Configuración Contable​

Para añadir contactos y configurar la contabilidad:

  1. Completa los campos en Contacto administrativo y Contacto comercial con la información de contacto relevante (Nombre, Teléfono, Correo, Cargo).
    info

    Estos contactos son útiles para la gestión comercial y de cartera.

  2. En Configuración Contable, asigna las cuentas contables de Cuentas por pagar (ej. Anticipo de Clientes) y Cuentas por cobrar (ej. Clientes Nacionales) si es requerido.
  3. Finalmente, haz clic en el botón Guardar para registrar el nuevo cliente.
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Añadir Contactos y Configuración Contable